Quy tắc khối lượng vị thế cho người mới chơi hợp đồng tương lai

Câu hỏi đầu tiên của nhiều người khi mở màn hình futures là nên dùng đòn bẩy bao nhiêu. Thực ra câu hỏi đúng phải là: nếu lệnh này sai, mình chấp nhận mất bao nhiêu tiền. Khi đã có con số đó và biết mức cắt lỗ đặt ở đâu, khối lượng vị thế gần như tự tính ra, còn đòn bẩy chỉ là hệ quả. Bài viết hướng dẫn quy trình định cỡ vị thế đơn giản, áp dụng trên giao diện futures của Binance, OKX, Bybit và Bitget.

Chọn số tiền chấp nhận mất cho mỗi lệnh

Bắt đầu từ tổng số vốn bạn dành riêng cho futures, khoản tiền mà mất hết cũng không ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình. Sau đó quyết định mỗi lệnh chỉ được phép mất một phần nhỏ của số vốn đó. Viết con số này ra giấy trước khi mở ứng dụng. Nếu bạn không thể nói rõ con số, đó là dấu hiệu nên dừng lại và luyện tập bằng tài khoản thử nghiệm nếu sàn có cung cấp.

Tính khối lượng từ khoảng cắt lỗ

Xác định mức cắt lỗ dựa trên biểu đồ, chẳng hạn dưới một vùng hỗ trợ rõ ràng, chứ không dựa trên số tiền muốn kiếm. Tính khoảng cách từ giá vào đến mức cắt lỗ theo phần trăm. Chia số tiền chấp nhận mất cho khoảng cách đó, bạn sẽ được giá trị vị thế tối đa. Nhiều sàn có công cụ tính trong màn hình futures giúp bạn kiểm tra lại phép tính này.

Đối chiếu với giá thanh lý

Nhập khối lượng vừa tính vào form, chọn ký quỹ cô lập và xem giá thanh lý ước tính. Mức cắt lỗ phải nằm trước giá thanh lý với khoảng cách an toàn. Nếu giá thanh lý gần hơn mức cắt lỗ, hãy giảm đòn bẩy hoặc khối lượng. Bybit và Bitget hiển thị ước tính ngay trên form; Binance và OKX hiển thị trong chi tiết vị thế hoặc công cụ tính.

Ghi chép và xem lại

Mỗi lệnh, ghi ngày, cặp, khối lượng, mức cắt lỗ, số tiền chấp nhận mất và kết quả, kể cả phí funding phát sinh. Sau khoảng hai mươi lệnh, xem lại xem bạn có tuân thủ quy tắc hay không. Những lệnh vi phạm quy tắc thường là nguồn thua lỗ lớn nhất, và nhận ra điều đó trong sổ ghi chép rẻ hơn nhiều so với trả giá trên tài khoản.

Những sai lầm thường gặp

Lỗi phổ biến nhất là dời mức cắt lỗ ra xa khi giá đi ngược, biến một khoản lỗ nhỏ đã tính trước thành khoản lỗ lớn. Lỗi thứ hai là mở thêm lệnh để gỡ lại ngay sau một lệnh thua, khiến tổng rủi ro vượt xa quy tắc ban đầu. Lỗi thứ ba là dùng ký quỹ chéo mà không hiểu rằng toàn bộ số dư ví futures có thể bị kéo vào. Hãy đặt cho mình một giới hạn thua trong ngày; chạm giới hạn thì đóng ứng dụng và quay lại vào hôm sau.

Giới hạn rủi ro: Vietnam Crypto Guide

Tài sản số biến động mạnh và phái sinh có thể khuếch đại thua lỗ. Trang này không có đăng nhập, ví, biểu mẫu nạp tiền hay chat hỗ trợ. Liên kết giới thiệu chỉ ghi nhận nguồn; không bảo đảm truy cập, giá, thưởng, phê duyệt hay kết quả đầu tư. Khả năng cung cấp có thể khác theo nơi cư trú, pháp nhân và sản phẩm; ngôn ngữ hay thương hiệu không xác nhận quyền truy cập khu vực.

Điểm kiểm tra tình huống

Viết ra số tiền tối đa chấp nhận mất cho mỗi lệnh trước khi mở màn hình futures.
Đặt mức cắt lỗ theo biểu đồ rồi chia số tiền chấp nhận mất cho khoảng cách để ra khối lượng.
Chọn ký quỹ cô lập và xác nhận mức cắt lỗ nằm trước giá thanh lý ước tính một khoảng an toàn.
Ghi mọi lệnh vào sổ, gồm cả phí funding, và xem lại mức độ tuân thủ sau vài chục lệnh.